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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🍊💞😈。此交易于2025年1月27日签署框架协议👜，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强(qiang)劲韧性。这一表现得益(yi)于多(duo)重因素共(gong)振：一方面，国内降准降(jiang)息、财政发力(li)推动(dong)经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优(you)势，在人(ren)工智能（AI）技(ji)术突破、创新药加速出(chu)海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港(gang)元并创历史同期新高，进一步支撑市(shi)场(chang)表现。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🍋🩳，聚焦红利及小微盘的哑铃结构💖。逻辑一💔🥦🍓🥥🥿，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下🧄，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二💖🩳🍆🎒，上半年中证 2000 成交额占比提升😡🥔💗🥾，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强💟💞。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权👗，这利于小微盘的配置。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31🥭，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍈。文中指数成份股仅作展示🍒💛👡🥿，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💋🥻🥾🥔，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💌、评论、预测🥕🩲、图表🌽🌽👅💟、指标、理论🩰💝💋、任何形式的表述等）均只作为参考🥒💌，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💌👗👄。另，本文中的任何观点🧡🌽👗、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💔🥝，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💗🍅。基金投资有风险💕💕👄，基金的过往业绩并不代表其未来表现👿💗🥾，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍋💛，基金投资须谨慎。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利🍉🥕💗🩱，将陆续看到库存和现货拐点🤬，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🧄。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后👗🥻，矿石止跌小幅回升后再度僵持🧄👞🍏，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明👘👘🩲，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量👘🥾🧅，需要关注仓单回升的节点💋💝。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🧅。

2、资本市场不仅是资金的提供者，更(geng)是科技成果转化的加速器。科技成果(guo)唯有实现产品(pin)化、市(shi)场化，才能真正释放其推动经济发展和(he)社会进步(bu)的巨大(da)能量。资本市场通过并购(gou)重组等机制，促进科(ke)技(ji)企业之间的资源整合与协同(tong)创新，让科技成(cheng)果(guo)能够(gou)以更快的速度从实验室走向市场，转化为现实生产力，为经济发展注入新的活力。