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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩🍓、新零食新饮品😡、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下🥔，估值能维持高举高打👠👄👚😠，股价上行趋势未结束🍋👘🩱💯🥑。短期高位波动加剧👅🍍🍇👘，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🎒👚💕，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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营业收入方面👚🩳🧅，泰康资产以14.71亿元居首，同比增长7.06%🥕；太保资产👛👢💯、人保资产、中意资产、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元👠🤬💞、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元。

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低利率环境下🍍🥔🧅🥾，红利资产配置性价比进一步凸显。此外，红利资产由于具备较强的防御性，适合作为低风险的底层资产配置。与此同时，从投资策略角度出发🥬💋，对于近期在成长类资产的投资中取得收益🥿👢，并计划获利了结的投资者而言👠🍍🩱🥦，红利资产不失为一个优质的资金再配置方向🍓👘👠🍆。

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另外，今年以来已(yi)有12只FOF清盘，其中偏债(zhai)FOF、养老目标FOF各有(you)4只，偏股FOF有3只，剩余(yu)1只为平(ping)衡混(hun)合FOF。这12只FOF中，均因基金资产净值低于合(he)同限制而清盘，其中7只发起(qi)式FOF未过三年规模大考。

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1、近年(nian)来，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务，第三(san)方业务规模稳(wen)步提升。比如(ru)，截至2024年末(mo)，泰康资产管理资产总规模(mo)超4.2万亿(yi)元，其中受托管(guan)理的第三方资产总(zong)规模超2.5万亿元。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月😈🍋👝👗。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥕。（1）23年美联储处于加息周期🍈😻🩳，全年4次加息💔，美元指数从低位101升至107👝，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👝，强美元叠加国内经济下行压力加大🍅👛🧄👠🍇，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💓💋😈，23年恒生指数下跌-13.8%🍉🥿🍌💖，万得全A -5.2%🥒，AH溢价指数从129升至151🍎🧄💯。（2）24年美国通胀持续高位🤬👗🩳，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥔🥝，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💋。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍌👝🩱，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👅🩰🥭😈🩲，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥑🎒👘👙。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍎🍎🎒。