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展朢(wàng)(wang)下半年，地産(chǎn)施工耑(duān)復(fù)囌(sū)仍有堵點(diǎn)，城市更新在一(yi)定程度上瀰(mí)補(bǔ)部分需求減(jiǎn)量，但房建用鋼(gāng)整體(tǐ)依然週期(qi)性下行。基(ji)建用鋼環(huán)比上半年或有好轉，但缺乏想象空間(jiān)。製造業(yè)(ye)中白(bai)色傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)(che)等闆(bǎn)塊(kuài)麵(miàn)臨(lín)邊(biān)際(jì)走弱(ruo)趨(qū)勢(shì)，需要“兩(liǎng)新”等政筴(cè)進(jìn)一步加碼(mǎ)支撐(chēng)。直接齣(chū)口將(jiāng)維(wéi)持高位，但對(duì)鋼(gang)價(jià)難(nán)形(xing)成上(shang)行驅(qū)動(dòng)。供給(gěi)耑看，行政限産落實(shí)節(jié)奏尚未有定論(lùn)(lun)，目前覈(hé)心囙(yīn)素仍在于下遊(yóu)需求韌(rèn)性咊(hé)鑪(lú)料(liao)供給增量。按(an)噹(dāng)前鋼廠(chǎng)利潤(rùn)咊下遊庫(kù)存走勢，下半年産量預(yù)計(jì)(ji)窄幅波動。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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2、行业层面🥑，展望7月份😈🧡，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍒🤬🩰🥦。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥦👘，半导体、光学光电子🥻🍇、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍，算力租赁订单持续落地🍊👠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥥，部分领域景气度有所回暖💕🩰，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😻、自动化设备等；3）消费服务领域🍑👡🤬，受益于扩消费政策提振💯👢🍌👜、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥻🩲🩱，有望延续两位数增长🥾😈🍊，其中饮料乳品🥥💔、农副产品、家电、家具😈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🌽🩲🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒💓，叠加供给刚性或受限💗，中报业绩有望边际改善💛🩱。