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2024年8月9日晚，任子行（300311）公告收到证监会下发的《立(li)案告知(zhi)书》，因(yin)涉嫌信息披露违法违规，根据《证(zheng)券法》《行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公(gong)司立案。

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他透露，伊朗方面(mian)有“确凿证据”表明(ming)，该地区的(de)美军和美(mei)军基地支持了以色列发动对伊(yi)朗的袭击。“如果没有美(mei)国的批准和协助，这次行动不可能发生。我们密(mi)切关注(zhu)着他们的协调(diao)，并收集了大量证据，”阿拉格齐说，“从我(wo)们的角度来看(kan)，美国是同谋，必须承担责任。”

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吃喝板块近期持(chi)续(xu)回调(diao)，但于当前(qian)位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳表示，一方面，内需(xu)对于经济拉动的(de)重要性显著提高(gao)，促消(xiao)费、扩(kuo)内需相关政策持(chi)续推出，行业(ye)复苏前景值得期待。虽然政(zheng)策(ce)效果传导需要时间，消费场景(jing)受限导(dao)致行(xing)业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长(zhang)期配置机会逐步到(dao)来。另(ling)一方面，经过前期的调整(zheng)，食品(pin)饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠(die)加行业龙头公(gong)司(si)相对(dui)较稳健的盈利能力，资(zi)金对行(xing)业的中长期配(pei)置偏好或逐(zhu)步提升。

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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)(dong)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)(he)心囙(yīn)素仍在于自身的(de)結(jié)構(gòu)。本週五A股、港股指數(shù)(shu)普遍迴(huí)調(diào)，避險(xian)情(qing)緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心囙素(su)還(hái)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險(xian)溢價(jià)來(lái)看，在中美談(tán)判利好預(yù)期下，本週滬(hù)(hu)深300風險溢價一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月(yue)以(yi)來(lai)的最低水平。關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)對(dui)市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價(jia)進(jìn)一步(bu)下行還需(xu)要(yao)經(jīng)(jing)濟(jì)基(ji)本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持(chi)續(xù)髮(fà)力(li)；結構上來看(kan)，前期活躍(yuè)的(de)新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比持續提陞后，細(xì)分(fen)賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)利盤(pán)存在止盈需求。

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1、穆迪分析公司日本及前沿市场经济主管安格里克（Stefan Angrick）认为，日本制造(zao)企业深度融入全球供应链，美国(guo)贸易政策的反复无常可能会对日本经济造成(cheng)连锁反应，即(ji)使日本(ben)与美国达成(cheng)协议，日本制造业企业也不可(ke)能完全恢(hui)复到(dao)此前的发展局(ju)面。

2、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位(wei)运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利(li)和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下(xia)，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关(guan)注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资(zi)和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支(zhi)持资本(ben)市(shi)场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动(dong)性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信）。