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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍒🤬，财政指数的发力和消费的韧性💕🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👗👄👚，在科技👚🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭👢🩳👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍🥒，但是预计在积极财政政策的支持下💟👘🍈🥬💛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕🧅💞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥬🍋💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄👝，进一步积累了今年的赚钱效应💝🍏👝，这为指数后续突破上行👅💝👞🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕💛💗🥒，类似现象在2020年也出现过🍎🎒💛，我们称之为牛市阶段II🩱💯。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💛，7月科技风格占优的可能性较大。

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展(zhan)望后市，7月(yue)份市场将迎(ying)来一些更为清晰的交易抓手(shou)，但同(tong)时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报(bao)业绩(ji)披露+外(wai)部变化升(sheng)温”做文章(zhang)，市场(chang)波动(dong)率也可能随之(zhi)放大。届时，小盘股抱团或(huo)有松动(dong)，市值风格(ge)可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中(zhong)盘成长风格相对占优(you)。

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1、最終6月的(de)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊(yi)朗以(yi)色列(lie)衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)(lai)的石油石(shi)化(hua)、貴(guì)(gui)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)；軍(jūn)工軍貿(mào)(mao)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)(que)定(ding)性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工(gong)領(lǐng)漲。

2、资本市场方面🍋🍅，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🌽。