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2） 中美倫(lún)敦談(tán)判原則(zé)上達(dá)成(cheng)協(xié)(xie)議(yì)框架，但(dan)未涉及關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)的調(diào)整(zheng)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月9日至10日(ri)，中(zhong)美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)在英國(guó)倫(lun)敦(dun)擧(jǔ)行中美經貿磋商機(jī)製首次會(huì)議，中美原則上達成了協議框架，市場(chǎng)對(duì)此定價(jià)偏積(jī)極(jí)。根據(jù)美國商務(wù)(wu)部長(zhǎng)(zhang)的錶(biǎo)態(tài)，本次(ci)框架涉及了稀土(tu)咊(hé)磁鐵(tiě)、芯片設(shè)計(jì)輭(ruǎn)件、航空髮(fà)動(dòng)(dong)機部件、乙烷化工原料等(deng)領(lǐng)域，但沒(méi)有涉及關稅層(ceng)麵(mian)的(de)調整，整體(tǐ)符郃(hé)市場預(yù)(yu)期。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现😻💗🤬🍅。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💗👢，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💔💕💘，恒生指数21年全年下跌-14%👿。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥬🍊，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属👅、煤炭🎒、化工🥦🩳🥑🥔、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥔，AH溢价指数从130升至149🍅。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💟💕🩰，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍎，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍒🥕👛🍑、H行情分化的重要原因之一💕。当前来看🥾，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍇🩱🌽，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👅🩲💋🥝，若降息时点持续延后👠👗，海外流动性趋紧对港股冲击更大💖💖🌽，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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特朗普**背离全球(qiu)化，无疑对全球体系构成巨大挑战，可能是二战后80年来最(zui)严峻的一(yi)次，预计2025年全球经济增速将放(fang)缓至2.3%，为2008年以(yi)来最(zui)低。

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1、自年初以来，道琼斯美国航空公司指数下跌了近20%。美国联合航空和达美航空的股票分别下跌了22.46%和20.37%，而美国航空和捷蓝航空的股票分别下跌了39%和超过40%。今年4月，达美航空🤬🍒、美国航空💛💔、西南航空和捷蓝航空都相继撤回了2025年的全年业绩预测。

2、人声鼎沸，这是创新药曾经熟悉的行情🍎🍈🧅👝，但这一次来得更猛🌽。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者👝🥻💌💌🩱，现在大家的热情都在创新药，全行业都在看，包括电子、计算机、TMT🥔👙，他们甚至看得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司。