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行业层面🥥，展望7月份💗🍎💗，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧅👝🍊🍋😻，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍑🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🎒🥦🤬🤬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧅🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🌽、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💔🥻，其中饮料乳品💔👠🥬、农副产品、家电👚🧄、家具、饰品🍒💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍅、燃气💔、电力、农化制品🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍🥕💔，中报业绩有望边际改善🍈。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期(qi)把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建(jian)議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化(hua)傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)(fei)）、可控覈(hé)聚變(biàn)(bian)、軍(jūn)工(gong)、商業(yè)航天、固態(tài)(tai)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)(hui)。中期(qi)來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來(lai)主線(xiàn)行情(qing)，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)(shi)成長風(fēng)格的一箇(gè)中(zhong)期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益(yi)于低利率(lv)環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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*ST金刚(gang)公告，公司下属(shu)孙公司北京(jing)金刚数(shu)海智算(suan)科技有限公司于2025年6月27日与江(jiang)苏***大数据有限公(gong)司签订了《智算中心多元算力服务项目(mu)之服务协议》，由金刚数智向算力客户(hu)提供算力服务(wu)，合同含税总金额399360000.00元，服务期限5年，按月度(du)支付算(suan)力服务费用。上述合同(tong)属于公司日常经营性重大合同，合(he)同的履行将对公司2025年经营业绩产(chan)生积极影响。

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2、此外，模型还适用于海洋机器人操控与(yu)水(shui)下具身智能等关键场景(jing)。“依托大模型的代码自动生(sheng)成能力，只需输入(ru)一句自然语言指令，OceanGPT 即可(ke)生成(cheng)对应的(de)机(ji)器人操控代码，实(shi)现(xian)下发、部署和任务执行。未来(lai)，我们希望(wang)即使是非专业人士，也能通过语音指令驱动水(shui)下机器人完成复杂任务。”沧渊研发团队负责(ze)人、浙江大(da)学计算机学院教授(shou)陈华钧介绍。