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高盛的(de)分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里(li)格斯比和达恩・斯特(te)鲁(lu)伊文）在一份报告中写道：“地缘(yuan)政治风险(xian)溢价的急剧下降可能反(fan)映出，交易员近期(qi)经历(li)了(le)重大地缘政治冲击但石油供应未(wei)受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季(ji)开始可能会出(chu)现大规(gui)模库存累积。”

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计(ji)下半(ban)年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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高股息资产方(fang)面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调(diao)政策落地(di)，其实际收益率有望进一步(bu)抬升。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后👝，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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1、本周，基(ji)本面因子在各行业表现分化，净(jing)资产增(zeng)长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子(zi)在综合行业(ye)正收益明(ming)显。估值类因子中，EP因子和(he)BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因(yin)子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本(ben)周(zhou)综合、通信行业大市值(zhi)风格显著。

2、北京商(shang)报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间(jian)，用友网络(600588)披露公告称，公司已于6月(yue)27日向(xiang)香港联交所递交了发行H股并在香港联交(jiao)所主板挂牌上市的申请，并于同日在(zai)香港联(lian)交所网站(zhan)刊登了本次发(fa)行并(bing)上市的申请资料(liao)。