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为了保留对富人的减税政策🍄👛，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支🩳🍊，从长远来看这将导致所有人的成本上升。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP💗，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目。

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关键财报：捷普科技（Jabil， JBL）、约翰威立国际出版公司（John Wiley & Sons， WLY）和乐至宝（La-Z-Boy👡🩱， LZB）

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💛，A股消费+制造+周期💗👡，港股更偏科技互联网🤬💋🥿👛，受价格下行的影响较小🌽🤬。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍅，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💕🍅，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🎒🍎🍊，同样高于全A（非金融）的-13%🧡🍅。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💖🥕💞👅，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥝😡🍈，消费（食饮8%🩱😠、医药6%）👄🍈，制造业（汽车5%、电子5%🩲💗🎒💔、电力设备4%）等🩰，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🩱🥒🩱，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💛😻👙、通信12%）🍓🥑🧅🧄，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍑🧡🍄👿，包括腾讯🧅👢😻、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍑，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💔🍎，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍎，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🧄💛💖🍅💋，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥬🤬，全部港股从-3%升至12%🍏🥥，二者增速差从8pct降至-6pct。

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商业模式优势：优乐赛的商业模式旨在帮助客户提升物流效率💯🌽🩳、降低包装成本，同时实现绿色经济和ESG目标💛🩳。通过建立庞大的容器管理中心（CMC）网络和完善的物流网络🍊🍊，公司能够有效服务客户🌽💔👜🩰，满足其多样化需求🥾🥦🥝😠🥦。

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1、广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标🍓👅🥿，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”🌽🧡，外部风险下内需政策更值期待💞，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线🎒。

2、周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时🍊😻🥭💯💯，议员们 —— 主要是民主党人🍆👠🍍，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题🤍🧡💝😠💕。