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6月29日晚，德固特（300950）公告称🍉🍋👢，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🥦🍏、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🥕😻🌽👠。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)💝、单季度EPS (-1.67%)💯🍏🥦🥻、大单净流入 (-1.60%)。

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在行(xing)業(yè)(ye)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年(nian)至2024年，全毬(qiú)智(zhi)能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至(zhi)3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)(wei)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)(ji)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産(chan)品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步提陞。預(yù)期(qi)全毬智能座艙解決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億(yi)元，2025年(nian)起的復郃年增長率將約(yuē)(yue)爲18.9%。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指(zhi)数推荐如下：

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1、6月29日中午，烈日当空，游客们都(dou)是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家(jia)人(ren)合影、找路人帮拍(pai)，快门“咔(ka)”的瞬间(jian)露出笑脸比个耶。

2、许廷全：下半(ban)年市场仍(reng)有机(ji)会震(zhen)荡走高，个股相对于指数而言更具表(biao)现空间。资(zi)金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与(yu)去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流(liu)。今年(nian)以来，各领域(yu)上市企业业绩表现出色，后续在盈利(li)支(zhi)持下仍能(neng)抵(di)御一定程度的市场(chang)震荡。