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后续如何演绎(yi)？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们(men)保(bao)持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情(qing)都(dou)未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%🩲👜👘；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年💞👜🍎，-4.41%；2020年🥑💛🥑🍉，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现🩱。

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1、6月全国水泥(ni)价格指数下(xia)行，长江、华北、华东(dong)、西北、西南、中南(nan)地区水泥价格指数均下行(xing)，东北地区水泥(ni)价格指数上行；玻璃期货价格下行。

2、经过测算，“大(da)宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交(jiao)金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我(wo)们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造(zao)详情见2023年8月5日报告《提(ti)炼大宗交易背后蕴含的超额信息(xi)——量化选股系列报告之十一》）