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1、基本面：港股较A股业(ye)绩(ji)增速(su)更(geng)强，A股(gu)消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格(ge)下(xia)行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈(ying)利表现。相比(bi)之(zhi)下(xia)，港股除金融外，行业主要集(ji)中于(yu)周(zhou)期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业(ye)属性导致了港(gang)股业绩受价格下行(xing)的影响(xiang)更小。历(li)史(shi)上看，由(you)于(yu)A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此(ci)对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差(cha)从8pct降至(zhi)-6pct。

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