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6月重要股东增持(chi)255亿元，减持437亿元，净(jing)减持182亿元，净(jing)减(jian)持规(gui)模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘(pan)价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来(lai)看，主板592亿元、创业(ye)板890亿元、科创板1070亿元(yuan)、北证15亿元。考虑到2025年7月解(jie)禁规模明显回升，未来(lai)重要股东(dong)二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、值得一提的是💛💌，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

2、3🩳🍏🍍、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💯👡，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🥥🧅。另一方面🥬💓，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损💌，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🧄；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥭🧄，做多铜价实际再给矿端超额利润🍍👘，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🥻💯🧡，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍇🩱🤬？笔者认为，这种风险存在但概率不大🧡🥕😡，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配💔🥥，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👝🥾。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👢，美232调查结果可能是重要的时间节点💕😡🥬。三是👠💋👝🍊，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥦🍋，不接受高价位的表现。综合来看🌽，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👙，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👙。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👡；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👛，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍆👠💓，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。