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本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）🩲、会计师事务所埃森哲（Accenture）😻💞、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行💛😡💋，万得全A指数PE（TTM）为15.2🤬🩰，较上周上行0.1🧡🍇💯，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降💔🥾🥥，其中，汽车🧅💓💕、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前🩱。

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全毬(qiú)股市依然受風(fēng)(feng)偏牽(qiān)引。隻不過(guò)之前貿(mào)易戰(zhàn)昰(shì)全毬(qiu)風偏重(zhong)要決(jué)定變(biàn)量，而噹(dāng)全毬市場(chǎng)對(duì)貿易愽(bó)弈的不確(què)定性開(kāi)始(shi)脫(tuō)敏之際(jì)，近期又(you)有地緣(yuán)愽弈(yi)，激起全毬避險(xiǎn)情緒(xù)。

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中国拥有巨大的人口基数💋🍑👜👘，消费市场空间广阔，消费市场的潜力有望进一步释放，为消费行业的长期发展提供了有力的支撑。消费板块当前估值水平位于历史较低水平，未来或具有较大提升空间。

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1、我们认为(wei)长期而(er)言，日本存在人口减(jian)少与老(lao)龄(ling)化的挑战，本土消费体量(liang)有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企(qi)业。但短期来看，关税政策下出口型(xing)企业有更高的不确定性，日元若升(sheng)值，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更(geng)加关(guan)注内需型企业(ye)。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需(xu)收入占比并非决定性因素(su)，海外(wai)占比高但基本(ben)面坚韧的企业依旧(jiu)有投资机会。内需型企业中，能够适应消费(fei)者节约志(zhi)向、能够在高通胀环境下有效进(jin)行(xing)成本控制的企业或有更(geng)好的(de)表现。

2、成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前🍍👅🩱🥬🍋。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。