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我们在(zai)中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同(tong)。对于权重指(zhi)数(shu)的(de)逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经(jing)济结(jie)构调整和资产荒(huang)的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率(lv)相对无风险利率(lv)利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利(li)差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场(chang)走(zou)势产生显著影(ying)响，也会对市(shi)场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💟🧄，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💗。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥝👠、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜，如汽车、光伏、自动化设备等👜👞🩳🍉；3）消费服务领域，如饮料乳品👅💔🤬、农副产品、家电、家具🧡💔、饰品🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘💞🍑；此外贵金属💝🥒、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢，叠加供给刚性或受限🍄🍎🍋🩰，中报业绩有望边际改善🍆🥿。景气方面💋🧡，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥾、部分消费服务和信息技术领域🩰。其中资源品板块原油👿💖、多数工业金属价格上涨🍌🩱💟🥑，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💔🍉😈，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度👗👡🍒，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍓😡🥻、国防军工、有色金属（工业金属🧅👚💌、贵金属🍆🎒、小金属）🩰💛、计算机等🍑💖。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化💗👜。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🍋👜💛😻，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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