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Blue Line Futures 首蓆(xí)市場(chǎng)筴(cè)畧(lüè)師(shī)菲爾(ěr)(er)・斯特顂(lài)佈(bù)爾（Phil Streible）錶(biǎo)示：“每噹(dāng)地(di)緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，投資者就會(huì)轉曏(xiǎng)黃(huáng)金等避險(xiǎn)資産(chǎn)。” 據(jù)他稱(chēng)，投資者可能還(hái)(hai)會擴(kuò)大投資範(fàn)圍(wéi)，轉曏白(bai)銀(yín)。

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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行👅，A股顺势休整💯👡。这背后🧅👜👗，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降👝。我们继续提示🍓🧡，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场🍆🩰，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍆。

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据choice统计，截至6月14日🍑，今年以来已有105只（多类份额合并统计）公募产品清盘🍍。在终止原因上，因基金资产净值低于合同限制、基金持有人大会同意终止🥻👛🥭、合同到期终止的产品分别有83只、21只、1只。可以看到😻，因规模不足清盘的产品占比近八成，还有两成产品主动清盘🥭🥝🍄。

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创新药行情还能火多久？《每日经济新闻》记者将这(zhe)一问题抛给了10多名受访者。二级市场的行情(qing)或许是不确定的，但中国创新药从license in（许可引进）到持续license out（对外授权）的产业升级之路，才刚刚开始。

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2、1🥔💞🥒、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍅💘，港股更偏科技互联网🩳🍑👿，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💟，同样高于全A（非金融）的-13%🥬🍄🥝🥔。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😠😻，核心在于A股的行业特征🍓💋，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🌽🩲💖，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥔🎒、电力设备4%）等🥔🥬，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💖🍏💛🥑🧡，进而影响盈利表现👜。相比之下，港股除金融外👘🥥🩰，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👞😠🍈👛、信息服务等细分领域🍄，包括腾讯👢🥒🥭🍎、网易💋👅🥥👞、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👠🍈，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👛🥒💞🍍👗，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🌽🍓🥔，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍑👗，PPI同比从5.5%降至-0.5%💛💖🥕🥻，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👠💌，全部港股从-3%升至12%🍒，二者增速差从8pct降至-6pct🍑💗。