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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🌽🩱，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🥒，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🥭🍉，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少👗🍏🥑👗，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🥿🍋🍓，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💗🥾🧅，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润💔，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面👅👚，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🍉🌽🥥💗，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🩱，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👝，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🥑💖💋🍑，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍄🥝👚，面临再次补库👜😈，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍄🥥🧄？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💗😈，不接受高价位的表现🍈。综合来看🧄💞🥥🍏，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🩰🩳，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💗；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💋👙，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🧄🍉。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)(mo)式備(bèi)受(shou)質(zhi)疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用(yong)Newco（New company，成(cheng)立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不(bu)昰(shì)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)意(yi)義(yì)上的BD，其中可(ke)能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式(shi)優(yōu)化了創(chuàng)新(xin)藥資産(chǎn)與(yǔ)資(zi)金匹配的流程，螎(róng)(rong)郃(hé)了資(zi)産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創(chuang)新藥企的資金睏(kùn)境，又通過(guo)持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

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据德国新闻社（DPA）报道💔🍊🥾🍅，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元，因这家美国汽车制造商已达成此前约定的里程碑目标🥻。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👢👡💋，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍒🥕。当前👢🥦，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、若从具体产品来看，ETF则在年内分红榜前十中占据多席🍑。其中👛🍑🤍💟😡，华泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥领先其余产品，也刷新了ETF单次分红金额纪录🧅🍎。华夏沪深300ETF🍎👢🩳🍍💌、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元🍄🥔、24.35亿元的分红金额紧随其后，位列分红榜第二🍅👅🍓🍑😡、第三👜🥦🩱🍑🥝。