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关(guan)注汽车(che)行业“反(fan)内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有(you)助于缓解(jie)车(che)企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节(jie)的盈利触底后均有(you)回暖，但(dan)竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过(guo)去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分(fen)歧最近(jin)一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上(shang)行，供(gong)需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部(bu)件的让利(li)，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供(gong)需压力(li)，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会(hui)逐步延续(xu)回暖(nuan)态势。

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2、伊朗具备短期瘫痪航道的能力（如布设水雷、导弹威慑），但物理封锁难以实现且代价巨大。若强行封锁🍌🥬🥻，将引爆全球能源危机💋👢、经济衰退与军事冲突💕💋🍉，因此更可能通过“可控紧张”策略（如袭扰油轮）制造恐慌，推高油价以换取谈判筹码🥬。当前局势下，霍尔木兹海峡的“咽喉”地位仍是制衡冲突的关键🥦🥦🥔，各方利益交织使其短期内难被真正掐断🥻。