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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以(yi)延续其分(fen)红表现，也可以通(tong)过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性(xing)。具体(ti)方向提供三个(ge)视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红(hong)利推升估(gu)值弹性的(de)港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营(ying)稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入(ru)收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两(liang)项支持资本市场(chang)的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创(chuang)板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注(zhu)自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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配置上💔🥔👝，投资者可适度均衡配置，关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，可关注自主可控💯🥿🧄🥬、并购重组等🍋🍈。

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