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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自(zi)动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费(fei)服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比(bi)增(zeng)幅(fu)收(shou)窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中(zhong)报(bao)业绩预期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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