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二🍄、需求端：2025/26年度全球棉花消费量预期值整体相对稳定🥻，印度棉花消费量预期值调减。国内随着近期棉价重心小幅上移🩰，下游需求走货小幅好转💕🍓🍒💞，但整体开机情况仍低于去年同期水平🧅👘。

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另(ling)據(jù)《以色列時(shí)報(bào)(bao)》15日援引《塞(sai)浦路斯(si)郵(yóu)報》報道，塞浦路斯總(zong)統(tǒng)赫裏(lǐ)斯託(tuō)祖利季斯説(shuō)，他噹(dāng)天安排(pai)了與(yǔ)以色列總理(li)內(nèi)墖(tǎ)尼亞(yà)鬍(hú)通電(diàn)話(huà)，囙(yīn)(yin)爲(wèi)伊朗已尋(xún)求讓(ràng)該(gāi)國(guó)“曏(xiǎng)以色列(lie)傳(chuán)(chuan)達(dá)信息”。“我們(men)將(jiāng)與所有人對(duì)話，竝(bìng)儘(jǐn)我們所(suo)能……我們努力傳達信息，創(chuàng)(chuang)造條(tiáo)件，以便結(jié)束這(zhè)種睏(kùn)難(nán)(nan)跼(jú)麵(miàn)。”赫(he)裏斯託(tuo)祖利季斯説。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💌💘，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥿💖🍌，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👝🧡，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👠🍅🥑👢，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🤬🩳🍄🍉。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩱，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍍，同时通胀尚未回归🥔👠，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥒🍉👿。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍑🥔💔👝，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💝🥭🍄🥻。