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当市场进入(ru)到牛市阶段II，风格(ge)和行(xing)业则出现了显(xian)著的不同的(de)特征。每一次风格和(he)行(xing)业表现均带有较(jiao)强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同(tong)时流(liu)动性和风(feng)险偏(pian)好也(ye)加速改善。

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在先锋集(ji)团，去(qu)年超过 80% 的 401（k）账户参与(yu)者(zhe)使用了目标日期基(ji)金。2024 年约三分之二的缴(jiao)费都流入了(le)这些基金，这一比例超过以往任何(he)时候。事实上，约 70% 的目(mu)标日(ri)期基金(jin)投(tou)资者将其全部(bu)账户资金都投入了(le)单(dan)一的目标日期基金。这一比例高于(yu) 2022 年的 60%，是 2013 年的(de)两倍多。

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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈(cheng)现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)淨(jìng)流入，且(qie)淨(jing)流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至(zhi)373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高(gao)。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)(yu)額(é)(e)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)(zhan)A股流通市值的(de)比例爲(wèi)2.42%，處(chù)(chu)于2016年(nian)以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至(zhi)273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏(pian)好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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