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具体配置方向上🩱💯👛，中国银河证券看好三大主线机会：第一是安全边际较高的资产🍓🌽🧄，其低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求👘👅🧅，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性；第二，科技仍将是中长期配置主线，在短期市场快速轮动的环境下🍈💕，投资者可关注估值较低的细分板块；第三，以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下有望持续释放，政策提振下的大消费板块或表现活跃🥥🥻👢。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💛🍄🧄👝🧅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😡，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩲👙😠🥝🩲，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍌、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🧡，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👘🍎，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👞🤬；2）港股步入自下而上的选股阶段🍑🍏，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👘，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍉🍆👜😡；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💖🥔💟，但需要耐心等待🩱。

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出口方面，5月出口额同比增长6.3%，进口增长2.5%，展现较(jiao)强韧性。应对贸易摩擦，我国正加速拓展东南亚、欧洲及“一带一路”市场(chang)，降低(di)对(dui)美出口依赖（占(zhan)比(bi)从18%降至14%），同时提升高附加值产品比重(zhong)。新能(neng)源汽车(che)、光伏、锂电池“新三(san)样”出口表现亮眼，汽车出口量(liang)已超日本居全球首位(wei)。机器人产业或成下一个增长点，我国率先实现量产并制定(ding)行业标准，有望继家电、手机、新能源车(che)后成为(wei)第四大产业赛道。

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固定资产投资受房地产拖累明显，1-5月房地产开发投资同比下降10.7%，扣除该因素后固投增速达7.7%👜🌽。尽管多地放松限购💯🥾🍆🍆、降低房贷利率🥦，但市场成交量仍处低位🥑🥑🧄👞，房价预期逆转显示投资属性弱化。未来房地产将回归居住与民生属性，居民储蓄大转移方向正转向资本市场。

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1、英国电信在给路透社的电子邮件回复中称🍑💞🍓，目前公司并未积极考虑分拆 Openreach👙，且未对柯克比接受《金融时报》采访一事作进一步置评。

2、杨鑫，CFA  分析员 全球研究组长 SAC 执证编号：S0080511080003 SFC CE Ref：APY553