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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风(feng)险虽未完全消除，但已有所缓解(jie)。从(cong)关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走(zou)势绝非一(yi)目了然。

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展望后市，上证在突(tu)破前期高点3439点以后，目标已经直指去(qu)年11月的高点3509点，且(qie)不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指(zhi)出的是(shi)，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指(zhi)数目前仅收复(fu)去年11月以(yi)来跌幅的近40%，后续仍有上(shang)攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏(pian)好提高的情况(kuang)下，军工(gong)、计算机(ji)、传媒、电子(zi)、电新(xin)等科技成长板块都有(you)望获得相应做多机会。配置方面，我们建(jian)议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整(zheng)中(zhong)以日线模式适当增配。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💝。盈利方面🥭，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👄🥑。结合工业企业盈利🥬🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍅👠🍒💋，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡👜，如汽车🥥🤍🥿👘、光伏👘👙🧅、自动化设备等；3）消费服务领域🥑🥕🥔，如饮料乳品🍄、农副产品、家电🍉💟😻🩰💖、家具👘、饰品🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💔、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇，叠加供给刚性或受限🍎🥾🍇👢，中报业绩有望边际改善。景气方面🩰，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🩲。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💌💔🧅🍇💌，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行😡🥻🧡🍒。综合盈利👄🥿🧄🤬🥔、行业景气和交易等维度🥥，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍑😡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👠👚、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🧅🥾💋、小金属）🥭、计算机等💝👡。

2、由北京市委網(wǎng)信辦(bàn)主(zhu)辦(ban)的(de)“京綵(cǎi)不(bu)設(shè)限(xian)·經(jīng)濟(jì)(ji)熱(rè)力站”首期月度主題(tí)走訪(fǎng)活動(dòng)成功擧(jǔ)辦。本(ben)次活動以“綠(lǜ)(lv)色藍(lán)圖(tú) 京智賦(fù)能”爲(wèi)主題，聚焦(jiao)綠色經濟企業(yè)開(kāi)展線(xiàn)下集體(tǐ)採(cǎi)訪。新(xin)浪財(cái)經作(zuo)爲受邀媒體之一，全程蓡(shēn)加了此次活動。