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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性(xing)驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板(ban)块轮动(dong)来看，活(huo)跃资金(jin)或(huo)正(zheng)从医药和(he)消费切向科技(ji)和金(jin)融，红(hong)利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的(de)重心。

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