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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持(chi)看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一(yi)层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我(wo)们(men)认为短期行情未(wei)必(bi)会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而(er)是依然(ran)将呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶段(duan)是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是(shi)今年以(yi)来的结(jie)构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金(jin)环境对估值容忍度(du)有一定约束；二(er)是我们观(guan)察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流入(ru)；三(san)是(shi)除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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一面是保险中介业务流量“退(tui)潮”，一面是抢滩资(zi)本市场，一场“逆周期”的保险中介(jie)IPO潮正悄(qiao)然上演。截至2025年(nian)6月，轻松(song)健康集团、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队中(zhong)，而已上市(shi)的手回(hui)集(ji)团虽成功登陆港股，却深陷破发困局。与此(ci)同(tong)时(shi)，行业数据(ju)显(xian)示，今年来已有超百(bai)家保险中介黯然退场，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损、用户流(liu)失的业(ye)务困境。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍈🩱😻、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🧄、各类主题机会活跃💯，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩱😡，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍑💋，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💝🍏，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩰，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💘🩰🍒🧡🍎，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍉，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💘🩰😈，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍑🩲，房地产政策明显转向积极🥾😡🥝，全国各地放开限购👗🧅🥔💛。2020年7月突破后形成的牛市👞🎒，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍄💛🍋😈，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、值得一提的是🥭🩲🍎👘👠，这也并非泸州银行首次撤回即将上会的议案🌽🤬🍄💝。2023年5月末🩳💟，泸州银行就曾撤回其已发布的2022年度红股及现金股利方案，原本该行拟每10股现有股份派送1股红股，并派发现金股息0.3元。

2、报告称，锂价在(zai)近期下跌后预(yu)计将(jiang)缓慢(man)回升，收(shou)入预计从(cong)今年的 46 亿澳元增至明(ming)年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。