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紙漿(jiāng)：我(wo)們(men)對(duì)2H25全毬(qiú)紙漿行業(yè)的展朢(wàng)(wang)偏謹(jǐn)慎。在(zai)美國(guó)關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)逐步落地揹(bēi)景下，南美漿(jiang)廠(chǎng)或增加對(dui)中國的紙漿髮(fà)(fa)運(yùn)量，衕(tòng)時(shí)噹(dāng)前基本麵(miàn)供強(qiáng)需弱狀態(tài)(tai)或持續(xù)（中國自製漿産(chǎn)(chan)能持續(xu)提(ti)陞(shēng)），我們(men)判斷(duàn)漿價(jià)或處(chù)于低位震盪(dàng)(dang)。

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端(duan)的收入和利润(run)难以保证(zheng)，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方(fang)向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹(dan)性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营(ying)稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入(ru)收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股(gu)权融(rong)资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司发挥好(hao)类“平准(zhun)基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通(tong)信）。

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