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其次，資金流曏(xiǎng)匹配(pei)。一方麵(miàn)，東(dōng)南亞(yà)地區(qū)正(zheng)成爲(wèi)全毬(qiú)FDI（外國(guó)直(zhi)接投資）流入增長(zhǎng)最(zui)快(kuai)的區域之一。另(ling)一(yi)方麵，中國在資金利率下行(xing)、潛(qián)在投資需求旺盛的揹(bēi)景下，與(yǔ)東南亞需(xu)要(yao)資金、具有投資空間(jiān)的現(xiàn)狀形成了較(jiào)好匹配。

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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁🥑💯💓🍉、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突，及其向民用经济目标的蔓延🥻🍏，应会在本周初为原油注入更多风险溢价。”

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典(dian)礼并发表演讲时称，他完全支持将美国(guo)新财年(nian)国防预算增至1万(wan)亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美(mei)国(guo)军(jun)费规模较2025财(cai)年(nian)大增近13%，再创新高。

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1、短期来看🥔💟💞🌽，海外地缘冲突再加码，关注贵金属🍄、原油相关板块避险逻辑投资机会🩱。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性🍆🥦。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下💕🩳🍍🍏🧅，迎来了先涨后跌的节奏💗💋，原油在贸易影响需求的前景约束下🌽🥬🍈💔，也经历了漫长调整期🥕，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源💘💕💓🩲。

2、下跌(die)中的回(hui)落(luo)：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占(zhan)比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储(chu)处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美(mei)债利率持(chi)续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元(yuan)短(duan)期走强概(gai)率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美(mei)国财政部(bu)回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国(guo)债务风险的担忧可能引(yin)发(fa)美元进一步走弱。