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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩余流动性(xing)，小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源(yuan)化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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1、3、成本(ben)方面：本周EIA和API美国商(shang)业原油库(ku)存降幅超预期，但是炼厂开工继续提升(sheng)之下成品油再度(du)累库，当(dang)前原油库存同比(bi)低5.93%；比近五年(nian)同(tong)期低(di)8%；汽油库存比近五年同期低2%；馏(liu)分油库存比近五年同期低17%。本周油价波动(dong)较(jiao)大(da)，周内一方面EIA发布月报，将年内全球石油产量上调30万桶/日，同时将年内全球石油需求(qiu)下(xia)调20万桶/日，给市场预期带来一定(ding)压力；另一方面有消息显示美伊局势升温，地缘溢价再度(du)带动油(you)价大涨。此外，当地时间10日晚，为期两天的中(zhong)美经贸磋商机制(zhi)首次会议在伦敦结束，据彭博社等美国媒体报道，美国商务部长卢特尼克称，双方已就落实日内瓦共识(shi)达成了一个框架，也在一定(ding)程度上提振市场情绪。短期供应尚未出(chu)现(xian)大量(liang)增加，叠加需求端开启旺季(ji)，库存压力不大，油价暂时维持偏强格局。

2、從(cóng)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，截至6月13日(ri)，上述110隻避險(xiǎn)箇(gè)股年內(nèi)股(gu)價(jià)平均(jun)漲(zhǎng)幅達(dá)到4.17%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)深300指(zhi)數(shù)（-1.8%）。黃(huáng)金股錶現極(jí)爲(wèi)優(yōu)異(yì)，7隻黃金股位居上述110隻避險箇股漲幅前7位，中潤(rùn)資源、西部黃金、赤峯(fēng)黃金漲幅位(wei)居前3名，均超過(guò)85%。