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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍇😻，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👿🍎🩱，分别以25/3/20😈😠👚🍇🍊、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👡🥕，除我们自5月以来持续强调的军工💔🍈💓、风电👢、游戏已陆续兑现外🩰🥑🩱，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥦💛💛、工业金属🥥👜🍒👛、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍋🥿、股债息差性价比进一步降低后💗，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💗👞、拥挤度位置🥥，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💘👢👘🧅🤍。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来(lai)巨大悲痛，也给即将于两周后举行的第21届联(lian)合(he)国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管安(an)全形势严(yan)峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会(hui)将如期举(ju)行，称这是对(dui)恐怖主义的“最强回击”。最终，包(bao)括中、美在内共一百多个国家的元首确认出席，展现出了国际社会在危机中(zhong)的(de)韧性。

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应共和党要求，该(gai)法案还以现行政策为基(ji)线测算出(chu)十年间可节省5076亿美元(yuan)。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化(hua)，并声称此举不会增加(jia)财政负担。通常法案成(cheng)本应根(gen)据现(xian)行法(fa)律对联邦预算的影响测算，但共和党试图(tu)通过假设现行政策无限期延(yan)续来修改(gai)测算规则。

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1、一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险💛💓🍇；二是景气硬支撑的领域🍅，主要包括稀土永磁🍇💛、贵金属🩳、工程机械🥥🍏、摩托车、农化制品等🍇🍓🍅🥔；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复👿😠🍎💓。

2、單(dān)囙(yīn)子(zi)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股(gu)票池中，本週(zhou)錶現較(jiào)好的囙子有(you)單季(ji)度淨(jìng)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反(fan)轉 (1.83%)、標(biāo)(biao)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子(zi)有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙(yin)子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。