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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改(gai)善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服(fu)务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回(hui)暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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齐翔腾达公告👘，为确保甲乙酮装置的安全🍎😻🍉、平稳运行💛💕🥝🧅，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🥒🍆🍑💞，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响💕🥑🩰。

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5💟🥒🍍、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底👜🍏😻，生猪交易均重低位持续增加👝🩰，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加🤍🩱，截至5月8日👢，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头🍆，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来👘🎒💕，随着各地气温逐渐升高💋，二次育肥补栏意愿减弱🍒🌽🍑，交易均重季节性下降🧅。

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1、这一转变的出现，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出🩳🥒，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满活力”。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展🩰💝、总需求出现疲软🥒🍓🩰，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象🍏🤬🧅，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注👘🍓🍓。”

2、1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大(da)的不(bu)稳定因素和交易焦(jiao)点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现(xian)实给市场的反馈感强于其他。笔者认为(wei)特朗普政策的影响在于三方面，一是，加(jia)征关税阴(yin)影下(xia)，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其(qi)他地区铜源源不断运往美国，美国(guo)一年铜消耗大概160万吨左右(you)，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无(wu)法估(gu)算，但对全球其他市场(chang)的影响在(zai)逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美(mei)铜进口量级在百(bai)万吨以内，站(zhan)在全年的角度对(dui)全球供求平衡表(biao)影(ying)响有限，关注美国232调查(cha)结果(guo)出台后美铜表现；二是，美极端的关税(shui)政策导致美国乃至全球(qiu)的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度(du)经济数(shu)据可能逐步显现，而IMF等国际组织也(ye)将全球经济增(zeng)速下(xia)调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反(fan)而在扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东局势正日益混乱(luan)，地缘(yuan)政治风险扩散也意(yi)味着对全球经济产(chan)生不利影响。国内(nei)方面，国(guo)内(nei)经济“稳增长”依然是主(zhu)旋律(lv)，基建和制造(zao)业投资保持韧(ren)性，但地产投资(zi)持续(xu)拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策(ce)预(yu)期及落地（或证伪(wei)）可能成为国内品(pin)种交易的(de)一部(bu)分。