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1、4、观点：下半年光伏(fu)终端(duan)订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积(ji)压难解。双硅维持常(chang)态探底(di)，丰水期后(hou)整体运行重心有望(wang)随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或(huo)弱于工业硅。工业硅(gui)新疆大厂减产(chan)，南北供应分化程度收敛(lian)，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现(xian)价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓(cang)单仍需深(shen)跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力(li)，阶段空窗期将(jiang)成为库存缓释的良机。市场供需失(shi)衡，靠(kao)行业自(zi)救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控(kong)。

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