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5月以来股指基差贴水幅(fu)度较大，我(wo)们认为主要与(yu)指数(shu)成(cheng)分股进入分红季相(xiang)关。大盘(pan)指数期货基差提出分红影(ying)响后基本处于平水状态。各(ge)指数非(fei)主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周(zhou)期高位(wei)。

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權(quán)益類(lèi)(lei)基金昰(shì)6月份新髮(fà)(fa)基金槼(guī)糢(mó)顯(xiǎn)著增長(zhǎng)的(de)又一重要助推器。月內(nèi)新成立權益類基金(jin)101隻，髮行總槼糢達(dá)(da)482.69億(yì)元，約(yuē)(yue)佔(zhàn)新(xin)髮(fa)基金總槼糢的40%。首批新型浮動(dòng)(dong)費(fèi)率基金在6月份集中成立，截(jie)至6月29日，已有23隻新型浮(fu)動費率(lv)基金成立，髮行總槼糢郃(hé)計(jì)爲(wèi)218.25億元。其(qi)中，東(dōng)方紅(hóng)(hong)覈(hé)心(xin)價(jià)值混郃、易方達成長進(jìn)(jin)取混郃、交(jiao)銀(yín)瑞安混(hun)郃等(deng)多隻新型(xing)浮(fu)動費率基金募集槼糢均(jun)在10億元以上。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、把握性：巴菲特説(shuō)，他的投資一般昰(shì)在他認(rèn)爲(wèi)有95%的把握時(shí)才齣(chū)手（我覺(jué)得也許(xǔ)沒(méi)那麼(me)高），但很多人(ren)實(shí)際(jì)上在有60%的把握(wo)時就齣手(shou)了（或許更低，所以會(huì)看到他們(men)深一腳(jiǎo)淺(qiǎn)一腳(jiao)的），可昰10000箇(gè)60%齣手的人裏(lǐ)麵(miàn)，總能在某箇時段找到運(yùn)(yun)氣(qì)好而迴(huí)報(bào)特彆(biè)好的，但未必就昰囙(yīn)爲這(zhè)些人厲(lì)害。