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应共和党人的要求，以(yi)当(dang)前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿(yi)美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免(mian)政策，并将其成本计为零。

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本周市场在金融、军工上(shang)涨(zhang)助推下实现强(qiang)势上涨，交易流动性(xing)改善(shan)下微盘股再度活跃。从后半周市(shi)场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘(pan)指数再度面临技术阻力——当前(qian)市场(chang)尚未形成再度上攻合力。若后市上(shang)涨主题(ti)不能(neng)有效扩散(san)，资金面(mian)不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向(xiang)震荡。风格(ge)方面，市(shi)场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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后续(xu)如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金(jin)融资(zi)产(chan)配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性(xing)行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束；二是(shi)我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、今年以來(lái)(lai)私募基金(jin)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增(zeng)備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻(zhi)，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高(gao)達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整(zheng)揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

2、因此(ci)，市场对下半年的经济仍存在一(yi)定程度的(de)担忧，这(zhe)需要在今年7月份(fen)召开(kai)的政治局会议中对下半(ban)年(nian)稳增长政策进行进(jin)一步定(ding)调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投(tou)资(zi)端能否实现边际改(gai)善，已成为(wei)后续稳定经(jing)济的重要变量。近期，国内定价的大(da)宗商品触底反弹，也反映了(le)市场(chang)对(dui)此的预期。