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2、我们在中期策略(lve)报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回(hui)报率(lv)股票，引发A股估值重(zhong)估(gu)。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速(su)结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时(shi)代，A股自(zi)由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结(jie)构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金(jin)流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛(lian)下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场(chang)风(feng)格的(de)演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向