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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角(jiao)：判(pan)断中短期市场，可适当(dang)降(jiang)低宏观分析权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市(shi)场政策为A股提供(gong)了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时(shi)间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到(dao)能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推(tui)动市场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致(zhi)。

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