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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后(hou)续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上(shang)涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基(ji)指(zhi)数转(zhuan)为看多信号。股指(zhi)期货基差方面，本(ben)周各大股(gu)指(zhi)期货主(zhu)力合约基差均有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🩱💞，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🍌🩱，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局🥥😠。该计划聚焦设施互联🩱💯👘、资源互用👡💕、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议🍒🍑👡、算力标识、算网调度等关键技术突破🧡🩱🩲💌，建设国家级与区域级算力平台🍓🍏🥥，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日🥬🎒🍏🍉，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🍄。地方上💟👝🩳🥕，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能🍅🍓🧡🍓🩰、大数据、区块链等新技术😈🎒🍏🍅，支持企业加大软💖👘🍉、硬件投入，开展AI本地计算集群部署🍌👘、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据💌👢💌。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段👡👙🥬👞。同日🥬🍏，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、燃氣(qì)主要受益于國(guó)(guo)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)(hui)落，城燃(ran)企(qi)業(yè)成(cheng)本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製(zhi)落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈(ying)利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)(sheng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本(ben)下降驅(qū)動盈利(li)改善。

2、网友：您曾说看好腾讯的商业模式和企业文化，它是家好公司。可是后来您又说，看不懂它未来的现金流🧡👡。而且您的持仓很低只有1%（仿佛后来又不是太看好）🍑🍆。我想不明白您看不懂它未来现金流具体是指哪方面👄💔，对它不确定的又是什么？