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6月13日，中东局势升(sheng)级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高(gao)！截至收盘，国防军工(gong)、石油石化是31个申万(wan)一级行业中唯二收涨的(de)行业，其中国防军(jun)工(gong)获主力净买(mai)近50亿(yi)元，高居全行业之首。

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比如，沪深300指数中信息技术行业样本数(shu)量增加2只，权重上升0.18%。中证500指数中信息技术行业样本(ben)数量增加12只，权重上升(sheng)1.82%；通信服务行业样本数增加2只，权重上(shang)升0.27%。中证1000指数中，工业行业样本数量增加10只(zhi)，权重上升1.06%；可选消费行业样本数量增(zeng)加5只，权重上升0.93%。调整后科创板及创业板样本数量分别为51只、124只、343只，权重分别为15.72%、25.83%、34.14%。

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目前，特朗普**还未给出更加具体的上市计划😡😡。Pulte将于本周二与财政部长贝森特及证券交易委员会主席阿特金斯会面，进一步讨论房地美和房利美的处置办法🍉💖。

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这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向的视角(jiao)：判断中短期市场，可适(shi)当降低(di)宏(hong)观分析权重，提(ti)升强(qiang)势板块节奏判断的(de)权重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏(hong)观(guan)主要矛(mao)盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥿🥒👅。6月10日起🩱🍅🍄🧄😡，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🌽🩲。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍎，但竞争格局出现了较大分歧😈👘。分细分领域来看💓💘，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🧡，其次是汽车电子电气系统🧄🍄🍓、轮胎轮毂👗🧅。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍓💌，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🥕🌽🌽。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💘💝🍉，而零部件板块的开支持续上行👝🍆💔🍈，供需格局进一步变差🍈🌽。此次整车环节向中上游零部件的让利💯🥕💛🤬，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🧅，意味着积极信号，板块一度反弹🍍👘🍅👄🧡，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍈🍅。

2、更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其(qi)各自与其他经济体的往来，这为区域协作打开新窗口；区域内服务出口增(zeng)速已超越(yue)货物贸易(yi)，但规模仍有巨(ju)大提升空间。外商直接投资（FDI）数据显示，东盟(meng)FDI存量近2万亿美元，但中国投资占比尚不足10%。而(er)自疫情以(yi)来，中国对(dui)东(dong)盟的FDI已经翻倍，东盟对华投资亦快速增长，这表示双向资本流动正加速激活。