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美股回顾。美股定价因素从中东地缘因(yin)素(su)逐渐过渡，风(feng)险偏好回升，科技主线更加明朗。前期困(kun)扰(rao)市场的资本税899条款可(ke)能取消同样助力美股上涨。多(duo)重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳(na)斯达克指数(shu)与(yu)标普500指数创下新高。

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我们以股东大会公告日为时间节点🥦，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🧄🥦🥔💋。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场强势上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北(bei)证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期(qi)货基差方面，本周各大(da)股指期货(huo)主力合约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年(nian)化）均有减小。资金面方面，ETF资金(jin)出现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出主要方向。

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1、同时，美元快速贬(bian)值，触发了港(gang)币的强方兑换保证(zheng)机制，令香港(gang)金管局向市场抛售港(gang)元，显著强化了港股流动性环境。资金面(mian)上，A股市场权重股纷纷(fen)赴港上(shang)市，意(yi)味着港股在中国市场的战(zhan)略地(di)位提升，内资、外资轮(lun)番成为(wei)做多主力。

2、消息上💕，申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧💛，全球军贸需求不断扩大💘🩲👅，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化👘，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击👠🍈，建议持续加大军工关注度🍌🍋👅💛。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💞🥬💌👠。