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日本股(gu)票(piao)：日(ri)經(jīng)指數(shù)、東(dōng)證指數衕(tòng)美股的正相關(guān)或依舊(jiù)較(jiào)大(da)，雖(suī)然長(zhǎng)期(qi)趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上，但投資仍需要註意節(jié)奏。季節性方麵(miàn)日股在8月左右(you)容易齣(chū)現(xiàn)下行，此后至年底或(huo)將(jiāng)持續(xù)迴(huí)陞(shēng)。另外，日本央(yang)行加息之(zhi)后的1-2箇(gè)月之(zhi)內(nèi)，日(ri)股也存在易下(xia)跌的特徴。行業(yè)方麵，我們(men)依然偏曏內需行業，其(qi)中金螎(róng)領(lǐng)域（銀(yín)行相對(duì)確(què)定性更大）或在收益率麯(qū)(qu)線(xiàn)熊陡(dou)揹(bēi)景下錶(biǎo)現仍舊齣色。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流(liu)充(chong)沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积(ji)累转化为新(xin)增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公(gong)路；补贴(tie)政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳(wen)健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下，关(guan)注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星(xing)通(tong)信）。

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