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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🥦💯🍉，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上(shang)週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史(shi)估值水平的51.7%分(fen)位(wei)數。本週指數估值多數下降，其(qi)中(zhong)，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工(gong)咊(hé)有(you)色(se)金屬(shu)估值(zhi)漲(zhǎng)幅居(ju)前，計(jì)算機(jī)、食(shi)品飲(yǐn)(yin)料、建築材料估值跌幅居前。

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这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期💋💖🍉，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”🍒，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势🥑🩲🍋，都让跨国药企心动。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属💌💟🍎🧄、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击💋，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看👄🩳，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💞👞💘，为今年4月以来的最低水平🥻。关税对市场情绪的冲击修复后🍏🧄，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🍊🧡🍒，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后💔，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

2、建立ESG治理架构是上市公司践行ESG理念的基础。从2024年年报看，多数上市(shi)公司尚未设立ESG治理架构，例如小熊电器、欧圣电器、北鼎股(gu)份等。倍轻(qing)松在2024年(nian)年报中(zhong)提到，“公司(si)董事会一直全力支持开展ESG相关工作”，但其未披露(lu)ESG治理架构。苏泊(po)尔、石(shi)头(tou)科技均(jun)设(she)立了从管理到执行的ESG治理架构，尤(you)其(qi)是苏泊尔设立了11个ESG工作组，管理架构较为成熟，且(qie)披露信息详细。