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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🩳😠🥝🥥，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍄👛🎒，致使市场风险偏好受挫👿🩲；2）关税影响下国内经济承压👙🥿，企业盈利复苏节奏趋缓🥾🍄💞👿👜；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🩰👘，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🥬；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🤍🍎🩱，当前市场处于存量博弈的状态👢🥑👅🤍，表现相对无序。而从短期来看💋👝💯，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👄👙💔。

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此次调样中，4条沪市指数合计更换61只样本💞。其中，上证50指数更换4只样本👢，上证180指数更换18只样本🥾💗，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换1只样本👛🍄🩳。

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美国钢铁：美国主要钢(gang)铁公司普(pu)遍预计2Q25盈利或环比改善(shan)，核(he)心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出(chu)现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月(yue)以来的首份降(jiang)价函，宣布热轧卷价格下降20美(mei)元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务(wu)中(zhong)心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎(shen)。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于(yu)进口钢铁量(liang)减少(shao)、美国本(ben)土产能利用率或有一定改善，但整体(ti)宏观(guan)环境(jing)的不确定性仍对(dui)下游需求形成(cheng)制约，汽车、建筑等主要用(yong)钢行业的需求(qiu)释放或(huo)受一定(ding)抑制，我们对2H25美国钢(gang)铁行业的展望维持偏中性判断。

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全国房地(di)产开发(fa)景气(qi)指数（简称“国房(fang)景(jing)气指数(shu)”）遵循经济周期波动的理论，以(yi)景(jing)气循环理论与景气循环分析方法为依据(ju)，运用时间(jian)序列、多元统计、计量(liang)经济分析方法，以房地产开发(fa)投资为基准(zhun)指标(biao)，选取(qu)了(le)房地产投(tou)资、资(zi)金(jin)、面(mian)积、销(xiao)售有关指标，剔除(chu)季节因素的影响，包含了随机因素，采用增长率循环方法编制而成，每月根据新(xin)加入的(de)数据对历史(shi)数据进行修订。国房景气指数选(xuan)择2012年(nian)为基年，将其增长水平定为100。通常情况下，国房景气指数100点是(shi)最合适的景气水平，95至105点之间为适度景气水平，95以下为较低景气水平，105以上为(wei)偏高景气水平(ping)。

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2、從(cóng)消(xiao)息麵(miàn)上看，“2025陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)論(lùn)罎(tán)”將(jiāng)于6月18日(ri)至19日召開(kāi)。本屆(jiè)論(lun)罎主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)(ju)中(zhong)的金螎(róng)開放郃(hé)作與(yǔ)高質(zhi)量髮(fà)展”，此前媒體(tǐ)報(bào)道稱(chēng)論罎期間(jiān)，中央金螎筦(guǎn)理(li)部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)(gan)重大金(jin)螎政筴(cè)。