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6月(yue)29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过(guo)发(fa)行股份及支付现金方式购(gou)买浩(hao)鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸(jing)科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构(gou)成重(zhong)大资(zi)产重组，不会导致公司实(shi)际控制人变更。

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6月末上涨后A股处于相对高位💝🥾，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👡，预计市场波动加大🥦🤍👛。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🍋👘🥑、摩托车🍍💖👝👡🌽、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💟、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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就人工智能与机器人业务开展方面，（i）在中国香港地区💕👿，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应用场景的部署工作💯🥔👿👜，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品、实现商业用途💌👜💯；及（ii）在中国大陆地区🧅🧄💔💝，集团亦计划在2025年下半年首先在选取的目标省份进行教育类机器人产品的落地。整体商业模式将根据国家对于AI教育的政策，联合内容输出方、当地教育企业及金融机构形成全产业链的落地模式；同时期望完成“香港仔机器人康养示范园区项目”的正式立项，并能够成功签署包括康养机器人销售在内的示范园运营服务协议🌽。

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2025年5月(yue)汽车(che)产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动(dong)同比增幅收窄。根据中国汽车工业(ye)协会(hui)数据，5月份，汽车(che)产销分别完成(cheng)264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量(liang)同(tong)比增幅扩大至11.65%，销量同比增(zeng)幅扩(kuo)大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产(chan)销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济😡🩲、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🤍，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👞🍒👗👙💟、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍆、有色金属、国防军工、商贸零售💔💟、美容护理🩲👜😠👜、化学制药等”

2、证监会决定责令中审众环所改正👘🥻，没收业务收入116.98万元💞🩳，并处以233.96万元罚款😈👛。对彭翔给予警告，并处以6万元罚款；对汤家俊🍈💗👿😠、廖利华给予警告，并分别处以3万元罚款。