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美国需求面临不确定性(xing)，关税风险(xian)或逐步体现。根据美(mei)国密歇根大学数据，2025年(nian)以来消费者信(xin)心指数正在持续走低，叠(die)加部分品牌已(yi)陆续宣布针对美国(guo)销售的(de)产品采取(qu)重新(xin)定价策(ce)略以应对关税的影响，我们认为居民消(xiao)费需求在2H25或存在一定放(fang)缓压力。此外，部(bu)分品牌已(yi)开始提前在关税缓冲期内引(yin)入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会(hui)的反馈来看(kan)，新定价策略的执行或存在一定的滞后(hou)，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上(shang)市公司(si)对于(yu)2025年指引较为谨慎。

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