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供应方面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量(liang)预计(ji)增加 1370 万吨左右。后续国(guo)内到(dao)港增量约 500-1000 万吨，而今年前五(wu)个月到港量同比 -2600 万吨左右，则(ze)全年外矿到港(gang)量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库(ku)存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或(huo)类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整体三季度平均铁水 239 万吨(dun) / 天，四(si)季度平均铁水(shui)季(ji)节性下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预估三季度总(zong)库(ku)存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同(tong)期水平。四(si)季(ji)度随着铁(tie)水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将(jiang)累库约 1500 万吨(dun)，有压力但也相对有限。而在四(si)季(ji)度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计(ji)四季度(du)铁矿累库(ku)压力明(ming)显增加。综上所述，全球供(gong)应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低(di)估值区间阶段性(xing)把握(wo)反弹机会，同时若粗钢压减政策落(luo)地，建(jian)议更多把握矿价承压下(xia)行的机(ji)会。

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2、“我们照着1921年党成立时(shi)所立下(xia)的志向一直做下来(lai)，一步一步地朝着实现中华民族伟大(da)复兴的宏伟目标奋进(jin)。”***总(zong)书记的话坚(jian)定而有力。