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在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报🌽🍒🩰🎒💌、要么是成长型回报🍉，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🥦💝。今年表现好的板块如新消费、科技硬件🥑🥦、软件服务🥑🧡、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块💌，分红板块中如银行💯、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定🥒🤍🤬😻，而ROE下行的板块如建材😈👛💌、石油🤍、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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证券文件显示🌽，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位👞。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海(hai)外流(liu)动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🍑🩱，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向💝。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🍇🥻💗。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当(dang)前法律基准(zhun)相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿(yi)美元，支出(chu)减少 1.2 万(wan)亿美元。

2、不过前述接近民航局的人士表(biao)示(shi)，高铁领域可能会(hui)成为下一个监管重(zhong)点。“充电宝安全风险具有普遍性，不排除相关部门评(ping)估(gu)安全(quan)管控措施延伸的可能。”他说。