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行业配置：维持哑铃配置思路👙，红利底仓+小盘成长。红利方面👠🍆，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍋🥕🍅，前端的收入和利润难以保证👛，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩰🥔，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥿👿👄🍈。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👞、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥭，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💋🥿💘🍓💌，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥑🤬，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💯👞，截至25/5已上行至1.8%🧡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💘👡🥑😡🍇、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍉🍑🍅😈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥾🥑，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👢🍉👚，包括电子（算力、半导体设备🩱🤍💔👗💗、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🩱🍒👜、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、2023年，哈萨克斯(si)坦乌拉尔斯克至武汉新通道开通，此后多条中亚粮食物流新通道陆续开通。截至目前(qian)，中亚班列跨境运输线路可通达中亚(ya)国家13个城市。中亚班列+长江黄金水道多式联运(yun)叠加效应凸显，来自中(zhong)亚的货物转运至阳逻(luo)港，经长江黄(huang)金水道发往长江沿(yan)线各大城市，而长三角、珠三角的货物在(zai)武汉集结(jie)后直达中亚，逐渐形成“江海—铁路—陆路”的立体交通网络(luo)。