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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我(wo)们仍维持对欧洲权益市场相对积(ji)极的态度。主要利好的因素包括(kuo)：（1）周(zhou)期(qi)上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但(dan)我们的行(xing)业分析(xi)师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的(de)模式(shi)。向前看(kan)，需要注意来自盈利(li)端的风险，一是美国和全球(qiu)经济增长是否边际放缓，及其幅度(du)，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计(ji)价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自(zi)欧洲以外地区）。特(te)朗普(pu)签署(shu)行政(zheng)令要(yao)求大幅削减美国处方药价格，也可能对(dui)欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲(zhou)市场整(zheng)体利润的13%）。行业(ye)方面，我们仍然看好受(shou)财政政策利好的银行和国(guo)防领域，以及偏防御且也能在(zai)财政转向中受益的公用事(shi)业和电信，整(zheng)体仍然以政策驱动内需为主线。

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2、中美初步达成贸易协议🩰🍆，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进👢🧄🧅👝💝。然而周五以色列伊朗爆发冲突，全球资产受冲击。