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行业层面，展望7月份🍋💝🍄，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👘🎒👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥔🍄🥒🍅👠，半导体、光学光电子🍏🍏、消费电子、运营商💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👢🍆，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍓😠😈👞，中报盈利或有改善🍎，如汽车🥬🌽🍎👡👅、光伏💞💖👜、自动化设备等🌽🍌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍑🩲💖、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥑、家电、家具、饰品👛🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭😠；此外贵金属💋🥻👗👘、燃气、电力🥕👛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍈🍈🧄。

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3、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月27日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他希朢(wàng)伊朗能夠(gòu)接受國(guo)際(jì)檢(jiǎn)査(zhā)(cha)，以覈(hé)實(shí)其不會(huì)重啟(qǐ)覈計(jì)劃(huà)。他還(hái)錶示，將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)囙(yīn)鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)(suo)問(wèn)題(tí)再次轟(hōng)炸伊朗。

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这可能是一种回避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱🌽👞、上市失利和小鹏销量一路滑坡后，许多批评者认为何小鹏💋🍄、何涛、夏珩三人管理不善👿🍓。何小鹏过于民主🤬、只关心技术，另两位则在产品💞👄🌽👝、销售和供应链的关键位置提供了错误决策🥬🍅💯🍒，甚至将个人置于公司之上🍒。骂声最密时，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开👗🍒🍊。

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1、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变🧡，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下🥒🥑🍊👚，下半年有望重新演绎东升西落🍋。其二，伴随降准降息、 存款利率下调👚💟💖🍌🥭，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升👛🥔，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

2、风险提示：科创人(ren)工智能ETF华宝(bao)被动跟踪(zong)上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25；电子(zi)ETF被动(dong)跟(gen)踪中证电子(zi)50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示(shi)指数未来表(biao)现。本文中提(ti)及的指数成份股仅(jin)作展示(shi)，个股描述不(bu)作(zuo)为(wei)任何(he)形式的投资建议，也不代表管理人(ren)旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评(ping)估科创(chuang)人工智能ETF华宝的风险等(deng)级为R4-中(zhong)高(gao)风险，适宜积极型（C4）及以上的投(tou)资者，基(ji)金管理人评估电子ETF的风(feng)险等级为R3-中(zhong)风险(xian)，适(shi)宜平衡型（C3）及以上(shang)的投资者，适当性匹配意见请以销售机构(gou)为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于(yu)个(ge)股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任(ren)何形(xing)式的表述(shu)等）均只作为参考，投资人须对(dui)任何自主(zhu)决定的投资行为负责。另，本文中的(de)任何观点、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何形式(shi)的投资建议，亦不对因使用(yong)本文内容(rong)所引发的直接或间接损(sun)失负任(ren)何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩(ji)并不代表其(qi)未来表现(xian)，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保(bao)证，基金投资(zi)须(xu)谨慎。