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3、观点。上半年特朗普交易以及(ji)美铜溢价(jia)持续(xu)影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一(yi)方面，国内供需两旺格局，成为高铜(tong)价延续的(de)关键(jian)，一是在(zai)价(jia)差(cha)扭曲下，国内进口严重亏损，国(guo)内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精(jing)铜产出呈(cheng)现“跷(qiao)跷板(ban)”效(xiao)应，中(zhong)长期矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜价(jia)实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注(zhu)三个方面(mian)，一是，LME库存持(chi)续去化会不会引(yin)发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但(dan)高升水风险不容忽视(shi)，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上(shang)的错配，下半年要反而担心LME逆(ni)季节性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢(yi)价？高(gao)溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则(ze)意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面(mian)，面临再次(ci)补库，是否通过价格上涨实现(xian)进口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是(shi)需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位的表现(xian)。综合(he)来看，铜市场再次面(mian)临上有需求压(ya)力，下有供给(gei)支撑的(de)局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者需要关注的是波段以及由宏(hong)观或地缘触发的波(bo)动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月(yue)中旬前(qian)后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上(shang)旬(xun)，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

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